保險培訓崗位職責
制定職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。想知道如何寫出優秀的保險培訓崗位職責嗎？這里為大家分享保險培訓崗位職責，快來學習吧！
保險培訓崗位職責篇1
職責描述:
1、負責完成對項目公司財務體系情況調研,形成調研報告；
2、與客戶討論,設定咨詢范圍與邊界,交付流程與計劃,設計咨詢方案并導入執行；
3、與目標客戶進行溝通,發現客戶需求,設計合作方式,促使合作達成；
4、指導、培養團隊成員直接對接客戶,參與洽談和實施財務咨詢項目；
5、提供符合客要求的項目建議匯總、分析、提煉財務數據和業務數據;
6、對業務運營狀況、重點項目及資源投入進行分析評估,提出財務建議；
8、支持管理層的商業判斷和決策負責財稅管理咨詢工作；
9、領域包括財務、稅務、內控、薪酬、戰略管理等,領導稅務籌劃；
10、領導財務盡職調查；
11、公司安排的技術支持工作；
任職要求:
1、完整的本科以上教育背景;
2、8年以上財稅相關工作背景;
3、具有較全面的現代企業財務管理知識及經驗;
4、熟悉中國稅法及相關法規和政策要求；
5、具有多年稅務規劃的實踐經驗；
6、熟悉中國會計準則、美國會計準則及國際會計準則；
7、目標、邏輯思維清晰明確,極強的創造力、執行力、總結能力和溝通表達能力,較強的分析和解決問題能力；
8、工作細致、嚴謹,并具有戰略前瞻性思維;
9、四大會計師事務所、TopMBA、CPA、ACCA等優先；
10、具有良好的.專業,職業和道德素養;
11、生活不只有工作,但工作時能夠全身心投入；
12、你加入的是一支有戰斗力的隊伍；
13、相信自己,敢于優秀,敢于承擔起你該承擔的責任；
保險培訓崗位職責篇2
崗位職責:
1、精通產品:與公司管理層、投資部、資產端等對接，迅速全面掌握公司產品訊息;
2、業務推動:負責產品答疑;促進業務團隊產品專業度提升，針對客戶情況推薦資產配置方案,推動業務團隊完成業績指標(包括總部和各分公司);
3、培訓、路演活動:負責產品培訓、沙龍路演等營銷活動的組織及推動實施;
4、行業研究(行業動態&產品):關注海外保險、跨境投資等金融行業動態,及時掌握業務相關的國內外資訊,并與公司管理層定期討論交流;更新行業動態和業務知識相關的培訓內容;出具深度行業分析和專題報告,第一時間為公司的行業研究新媒體提供高質量有深度的專業素材。
任職要求:
1、在銀行、證券、基金、信托、三方財富公司等金融機構的投資顧問(is)、海外保險產品經理、培訓師等崗位任職2年以上;
2、熟悉海外保險產品的.專業顧問工作,有豐富的行業研究、培訓、路演、業務推動經驗;
3、具有海外保險產品的高度專業性;廣泛了解包括但不限于海外保險、海外基金、跨境投資等領域的產品特性和市場動向;
4、才思敏捷,口才卓越，同時具備培訓宣講感染力、業務導向思維,且自我驅動力強，勤奮踏實、能接受經常出差(只限定江浙滬,占工作20%左右);
5、金融相關專業本科及以上學歷,名校/海外名校學習經歷為加分項。
保險培訓崗位職責篇3
1、負責市場和同業信息的調研、匯總和分析，并撰寫業務分析報告。
2、負責客戶經理的.日常督導、網點支持及業務追蹤。
3、根據公司銀行保險發展規劃，制定和開發銀行保險培訓課程。
4、產品宣傳和業務推廣方案的策劃與實施。
5、相關培訓資料的編寫和培訓方案的實施。
6、對培訓效果進行評估，完善培訓規劃。
保險培訓崗位職責篇4
1、負責利用現代化多媒體手段，配合現有銀保培訓體系，搭建與完善各種培訓形式與模式，對業務一線提供培訓支持。
2、配合銀保業務發展，研發并設計相關行銷輔助工具與各類行銷手冊，軟件，頁面等并負責推廣運用。
3、e—learning遠程教育模式的開發與實施。
4、維護并運營銀保在線培訓管理系統，并做好對分公司的督檢工作。
5、配合總分各類培訓項目與培訓工作的推動，做好相關培訓督檢的.工作。
6、落實好各類培訓管理制度的實施與完善。
保險培訓崗位職責篇5
1、進行新員工入職培訓的.講授、考核及效果評估，維護入職培訓教材及試卷。
2、員工崗位異動資格考核、上崗資格考核及資料存檔，監督指導各部門建立并維護崗位培訓教材和考核的內容和標準。
3、發布月份培訓安排，跟進跨部門課程的實施。
4、培訓行政管理，對培訓所需(產生)的教材、記錄及檔案進行管理。
5、協助開展公司企業文化活動的策劃、組織實施。
6、協助開展培訓體系建設、年度培訓計劃調查、總結分析。
7、協助主管開展績效管理相關工作。
保險培訓崗位職責篇6
制定公司保險銷售培訓計劃并組織實施；
向保險銷售人員傳授各種保險產品知識、保險市場分析、銷售策略和技巧；
安排并參與培訓講座、考勤和證書簽發工作；
分析保險市場動態，預測市場趨勢，為公司決策提供咨詢服務；
進行新員工入職培訓，并將員工的業務能力培養到能獨立完成任務的水平；
保險培訓崗位職責篇7
崗位職責：
1、宣傳保險知識，收集、整理相關課程、學習資料,負責會議課件的`制作；
2、根據培訓課程和內容，負責編寫、購買、復印培訓教材；
3、負責制定培訓項目實施計劃及培訓工作具體實施及執行；
4、開拓并維護合適的學習與培訓渠道，確保培訓資料的豐富性與適用性；
5、負責培訓效果的跟蹤、評估、分析總結；
任職要求：
1、大專及以上學歷，教育、管理、市場營銷、播音主持相關專業，條件優秀可放寬；
2、具有2年以上培訓講師經驗，熟悉培訓流程；
3、有微商經驗者條件可放寬。
保險培訓崗位職責篇8
職責描述:
1、建立健全保險經紀公司內部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作；
2、負責管理公司日常財務工作,制定分公司資金運營計劃、公司會計、報表、預算工作；
3、參與分公司業務模式和經營活動的財務風險評估財務風險控制；
4、協調分公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的&39;關系,維護公司利益；
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計、財務或相關專業,有注冊會計師資格者有優先；
2、5年以上財險公司工作經歷,3年以上大型保險公司財務管理工作經驗；
3、能熟練使用財務管理軟件,熟練應用微軟Word、Excel等辦公軟件；
4、熟悉公司財務分析、預算管理、成本控制及成本核算,具有較強的審計能力與財務風險控制能力；
5、具有敏銳的洞察力和數據敏感度,較強的財務信息統計、預測、分析能力,統籌和協調、溝通能力；
保險培訓崗位職責篇9
協調推廣活動，設計并協議制訂銷售獎勵方案；
監督培訓進度及教學效果，根據考核結果不斷調整培訓計劃；
參與銷售數據統計和業績考核，并對數據進行分析給出改善建議；
了解相關法律法規以及監管政策，在安全合規的基礎上開展工作；
負責緊密跟進銷售人員的工作情況和表現新趨勢；
保險培訓崗位職責篇10
為新員工提供培訓，包括保險產品、銷售技巧和服務標準等知識；
制定并實施公司內部培訓計劃，計劃包括但不限于閑暇應用、團隊合作和領導力；
根據公司業務需求，制定各級別人員的專業技能培訓課程，并監管執行情況；
建議和實現培訓改進措施，以提高培訓效率和學員績效；
對學員進行評估和反饋，記錄和跟進學員培訓成果。
保險培訓崗位職責篇11
參與保險行業協會或商會的活動，收集信息資料和建立網絡資源；
為公司提供專業性高效率的保險銷售顧問服務；
按照公司制度做好績效考核，協助經營推進和規范化管理；
具有較強的邏輯思維能力，分析和解決問題的能力；
安排員工參加各種培訓，以提高其工作技能和知識水平；
保險培訓崗位職責篇12
1、統計、審核、匯總有價單證的征訂計劃，嚴格按公司規定發放單證。
2、負責安排單證交付印刷、分配及發運工作，所有印刷的單證應規范。
3、單證入庫驗收及登記工作，建立臺賬，按時盤點庫存，編制有價單證報表，保證賬實一致。
4、負責審核、匯總分公司有價單證報表，定期向分管領導提供分析報告。
5、單證印刷費的結算及對各分支機構的&39;分攤。
6、協助各分公司解決單證相關事宜，配合辦公室與印刷商的溝通、協調。
7、對分公司進行有關單證管理的培訓，指導、監督執行情況。
8、根據財務部要求，準確提供單證出入庫管理的相關信息。
9、協助部門負責人協調、處理部門行政事務。
保險培訓崗位職責篇13
崗位職責:
1.協助進行隊伍管理,包括不限于隊伍應收、續保、激勵、考核等過程管理;
2.進行日常業績追蹤、指標管理、數據通報等;
3.協調部門與公司其他職能部門的協調溝通;
4.領導安排的其他工作。
基本要求:
1.全日制本科及以上學歷;
2.具有較強的.責任心及溝通協調、問題分析能力;
3.熟悉掌握office等常用辦公軟件。
保險培訓崗位職責篇14
1、負責制定培訓管理制度和建設培訓管理體系，并監督實施培訓管理制度。
2、評估公司各個部門的培訓需求，制定公司級各個部門的&39;培訓計劃。
3、根據企業員工培訓計劃及費用預算編制各項培訓工作實施方案，報領導審批后組織實施。
4、組織開發企業內部培訓課程體系，降低培訓成本，提升企業內部培訓水平。
5、負責培訓項目的跟進工作，在各項培訓項目結束后進行培訓效果評估。
6、對這個培訓工作進行總結，撰寫培訓工作報告，報上級審核。
7、向各部門負責人或者業務同事提供專業的顧問咨詢服務。
8、完成其他日常領導交代工作內容。
保險培訓崗位職責篇15
根據客戶反饋及時制定相應的培訓計劃，提高客戶滿意度；
協助上級領導完成部門內部匯報和對下屬員工評審等工作；
主動關注同業競爭動態和同業先進經驗，并及時采納；
建立與客戶、市場的良好關系，對公司形象進行支持；
負責相關財務文件及考核檔案目錄資料的整理、歸檔工作；
保險培訓崗位職責篇16
1、督導區域中心經營目標的達成，協助擬定增員，訓練計劃與活動。
2、參與培訓課程的`規劃、執行與日常授課。
3、協調團隊之間的溝通與合伙人、理財師、后線人員的輔導面談。
4、指導并參與交服各項競賽、激勵活動的策劃與協助執行。
5、參與策劃各種經營會議：如月會、周會、早（夕）會經營、合伙人會議。
6、參與區域中心業務活動管理與績效分析，如：開單率、萬元人力、方案達成率、工作日志檢查等。